Ozforex Ipo Esitteen

Rahoitusteknologiakumppanit - ainoa investointipankki, joka keskittyi yksinomaan rahoitusteknologiaan Tapahtuman yleiskatsaus OzForex-konserni (OzForex) sai päätökseen myynnin alustavan julkisen ostotarjouksensa ja alkoi käydä kauppaa Australian pörssissä (ASX) ticker-symbolilla OFX 11. lokakuuta 2013 A439 mm tarjoten osakepääomaa A480 mm: ssä Kanta suljettu kaupankäynnin ensimmäisenä päivänä 30 Ennen tarjouksen antamista OzForex omisti Accel Partnersin, Carlyle-konsernin, Macquarie Bankin ja muiden perustajien yksityisten sijoittajien merkitys Transaktiotoiminnan merkitys oli 100 yrityksen arvo institutionaalisten sijoittajien klubille, jota seuraa IPO, Australian suurimman IPO: n vuoteen 2013 asti. Jopa erittäin innovatiivinen club-deal-rakenne mahdollistaa riskien ja varmuuden vähentämisen olemassa oleville sijoittajille. heidän intressinsä yrityksessä tietyt sijoittajat päättivät pitää pienen osan osakkeistaan ​​FT Partners Role FT Partners palveli exc OTForxin ja sen hallituksen taloudellinen, strateginen ja IPO-neuvonantaja FT Partners hallinnoi ainutlaatuisen kaksinumerotason MA-myynti - ja IPO-prosessin, joka saavutti tehokkaasti MA-tulokset julkisten markkinoiden osakkeenomistajille (100 likviditeettiä) FT Partnersin neuvonantotehtävä yksinkertaistui ja nopeutettiin aikakausi-aikaa, koska huomattava määrä etukäteen tehtyjä töitä, jotka oli saatettu päätökseen ennen potentiaalisten MA-ostajien ja vakuutuksenottajien sitoutumista FT Partners - yritysten auttoi yritystä luomaan merkittävää arvoa kehittämällä poikkeuksellisen yksityiskohtaisen ja kattavan esitysmateriaalin sarjan näytä OzForex-tarina kaikille kiinnostuneille osapuolille Taloudellinen teknologiayhteistyökumppanit LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23th Floor 149 San Francisco, CA 94105 Puhelin: (415) 512-8700 149 Faksi: (415) 512-8701OzForex IPO kipu peli keskustelu Accel Partners, The Carlyle Group ja Macquarie Group, jotka yhdessä omistavat 63 prosenttia OzForexista, ovat myoneet panoksensa kokonaisuudessaan. OzForexin perustaja Matthew Gilmour ja varhaisvaiheen sijoittaja Gary Lordare ottavat kolme neljäsosaa rahoistaan ​​pöydästä ja omistavat kukin neljä prosenttia listatuista kokonaisuuksista. Rahastoyhtiöt näyttävät kuitenkin olleen melkein laukaisseet itselleen päästäkseen Goldman Sachsin ja Macquarie Capitalin johdolla toimivaan riskipääomayhtiöön, joka on päättänyt maksaa 21,7-kertaisen ennakoitua voittoa liiketoiminnalle. Se viittaa siihen, että oikein tai väärin kiinnitetään enemmän huomiota perustana olevan liiketoiminnan ja sen kasvunäkymien havaittuun laatuun sen sijaan, että kuinka paljon vanhoja olemassa olevia osakkeenomistajia lähdetään pelistä. Olipa OzForexs-lähestymistapa menestynyt ja yritys käy kauppaa korkeammaksi kuin listattu kokonaisuus on edelleen nähtävissä. Mutta sen melko selvä ihon peli retoriikka pestä noin pääomamarkkinoiden pankkiirit on onnellisesti unohdettu oikea tilaisuus. OzForex jätti esitteensa Australian Arvopaperimarkkinayhdistys ry: n kanssa maanantaiaamuna. Yhtiö listautuu Goldman Sachsin ja Macquarie Capitalin avulla, kun taas Clayton Utz teki Australian laillisen työn ja Kirkland ja Ellis ovat olleet mukana Yhdysvalloissa. Australian OzForex suunnittelee 413 miljoonan IPO: n positiivisen osakemarkkinamallin keskellä Jackie Range SYDNEY SYDNEY Online valuuttapalvelujen tarjoaja OzForex-konserni aikoo nostaa A440 miljoonaa (413,03 miljoonaa) listalle 11. lokakuuta, mikä korostaa positiivista vauhtia Australian osakemarkkinoilla. Australian pörssi nauttii ensimmäisestä julkisesta tarjouksesta, sillä OzForex todennäköisesti liittyi verkkotyöpaikan freelancer - verkostoon ennen vuoden loppua. Mediayhtiö Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX: n noin 1 miljoonan euron listaus on myös laajalti pian odotettavissa. Investointipankki Macquarie Group (MQG. AX), pääomasijoitusyhtiö Accel Partnersin ja Yhdysvaltain yksityisen pääomasijoitusyhtiön Carlyle Groupin (CG. O) varat myyvät kaikkia omistuksiaan OzForexista, ja esitteli maanantaina julkaistun IPO-esitteen. Yhteensä 250 miljoonan osakkeen liikkeeseen lasketaan A2.00: n mukaan esitteen mukaan. OzForexin perustaja Matthew Gilmour säilyttää 4 prosenttia ja kaksi alkuvaiheen sijoittajaa säilyttää osan panoksistaan. Nykyiset omistajat omistavat 20,3 miljoonaa osaketta, kun tarjous on saatu päätökseen. Macquarie ja Goldman Sachs (GS. N) ovat yhteisen listan hallinta. OzForexin tulot ovat maksuista, joita se veloittaa tekemään valuuttakauppoja. Se kirjasi 31.1.2013 päättyneeltä tilikaudeltaan 17,1 miljoonan euron nettotuoton, ja sen nettovuokratuotto on 18,6 miljoonaa euroa maaliskuuhun 2014 mennessä. (1 1,0653 australialaista dollaria) (Reporting by Jackie Range Editing by Christopher Cushing) Motley Fool on OzForex Group Oy: n paras ASX: OFX: n uusin liiketoiminta osui ASX-levyihin lokakuussa loistavin odotuksin ja vaahtoavilla IPO-markkinoilla. Sen ei ole pettynyt varhaisiin sijoittajiin, ja se vahvisti marraskuun lopulla sen, että se täyttäisi esitteensä 8217 ennustukset vuoden 2014 vaalikaudelle. Ilmoituksen osakkeista on noussut yli 20, kun sijoittajat kiihdyttävät kasvuaan kotimaassaan ja ulkomailla. Osakkeiden kokonaismäärä nousee lähes 70: llä 2: n osakekohtaisesta tarjoushinnasta.13 13 Yhtiö korotti kulmakarvoja IPO-arvostuksella 21,7-kertaiseksi ennustetulla tuloksella 12 kuukauden ajan 30.9.2014, indikatiivisen tuoton 8230 sähköpostiosoite tai kirjaudu alla. OzForex Group Ltd (ASX: OFX) osui ASX-levyihin viime lokakuussa suuria odotuksia ja vaahtoavia IPO-markkinoita. Se ei ole pettynyt varhaisiin sijoittajiin, ja se vahvisti marraskuun lopulla, että se on valmis täyttämään esitteen8217 ennusteensa vuoden 2014 vaalikaudelle. Ilmoituksen osakkeet ovat nousseet yli 20: een, kun sijoittajat kiihdyttävät kasvupotentiaaliaan kotimaassa ja ulkomailla. Osakkeiden kokonaismäärä on lähes 70, tarjoushinnalla 2 osaketta kohden. Yhtiö kohosi kulmakarvat, joiden IPO-arvostus oli 21,7 kertaa ennakoiden ansiot 12 kuukauden ajan 30.9.2014, ja ohjeellinen tuotto oli 3,4 IPO-hinnan ja ennustetun voiton perusteella. Tähän sisältyi arvioitu voiton kasvu vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla 30 ja mahtava 38 varainhoitovuoden 2015 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, mutta toistaiseksi niin hyvä, että yhtiö vaikutti markkinoihin. Yritys perustettiin vuonna 1988 ja rakennettiin alittämällä alhaiset valuuttakurssit, joita suuret neljä pankkia tarjoavat kansainvälisille rahansiirroille. Asiakasperusta on pääasiassa ollut vähittäiskauppaa ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä, usein tukkumyyjiä tai tavaroiden viejiä. Pankit yleensä veloittavat asiakkailta 2-4 levyn, korkeat verrattuna siihen, millaista liiketoimintaa kuten OzForex voi tarjota. Se tuottaa voittoja yhdistämällä satoja tai tuhansia pieniä asiakassopimuksia ja sitten myymällä kokonaismäärän pankkien välisillä markkinoilla tukkuhinnoin. It8217 luottaen useisiin strategioihin voittojen kasvattamiseksi. Australian markkinat ovat edelleen leipä ja voi, keskittyen enemmän online-asiakkaiden rekisteröintiin, asiakaspalveluun ja mobiilipalvelujen ja - ohjelmien käytön lisäämiseen yritystoiminnan ja vähittäisasiakkaiden määrän, liiketoimintomäärien ja yleisen orgaanisen kasvun edistämiseksi. Se haluaa myös laajentaa kansainvälistä maksuliiketoimintaansa brändäyskumppanuusasiakkaille kuten Travelexille ja MoneyGram Internationalille. Vuoden 2014 alkupuoliskolla tästä divisioonasta tuli 12 palkkiotuottoa ja muita palkkioita ennen muita kuluja. Kolmanneksi sen tavoitteena on laajentaa Hongkongiin ja Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen markkinat ovat varmasti houkuttelevia sen massiivisen koon vuoksi. Yhtiöllä on nyt käyttölupia 32 valtiossa, kattamaan 75 Yhdysvaltain väestöstä ja aikoo laajentaa entisestään. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Pohjois-Amerikka edusti 11 palkkio - ja palkkiotuottoa ennen suojaus - ja transaktiokustannuksia. Liiketoiminta on nousussa näkymyksistään ulkomailta, vaikka Pohjois-Amerikan provisio - ja palkkiotuotot ennen suojaus - ja transaktiokustannuksia kasvoivat edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna vaatimattomalla 9: lla. OzForexilla on myös mahdollisuus kasvaa vilkkaasti. Huolimatta siitä, että suuret pankit ovat äskettäin hallitsevat FX-palvelut, markkinoiden pienempi pää on edelleen hajanaista, sillä yksi kilpailija, HiFX, jo nyt on täynnä hankintakohteita. Sijoituskysymys näyttää hyvältä ja kasvuvauhti on vaikuttava, mutta riski on edelleen se, että OzForex saa makua omasta lääkkeestään, jos muut alittavat omat korot voittaakseen markkinaosuuttaan. Kun pankit sanoivat harkitsevansa taistelutapoja ja laajamittaisia ​​kilpailijoita, kuten Western Union taistelevat kovaa omaa viipaleistoa varten, OzForex8217: n levitteet, palkkiot ja volyymit voivat tulla paineisiin. Kaupankäynti 3,36: lle OzForexin kaupankäynti on 36: n hintatulosta, joka perustuu 9,2 senttiä osakekohtaiseen tulokseen ennusteisiin syyskuuhun 2014 saakka. Osakkeen hinta näyttäisi menneen vaahdottomasta kuplivaan, kun markkinat ovat vakuuttuneita vahvistamisesta vuoden 2014 opastusta ja innostuivat mahdollisuuksistaan ​​hankkia kasvua. Se pysyy kuitenkin riippuvaisena Australian ydinliiketoiminnan vahvuudesta ja lyhyen ja keskipitkän aikavälin näköaloista näyttää kuitenkin hieman kalliselta minulle. Härkäiset sijoittajat väittävät, että häiriöliiketoiminnassa on vahva brändi ja ensim mäinen etu, jolla on yhtäläisyyksiä menestyksekkäisiin Internet-menestystarinoihin kuten Rea Group Limited (ASX: REA) tai Carsales Limited (ASX: CRZ). Molemmat yritykset, jotka ovat tehneet massiivisia voittoja sijoittajille, jotka olivat halukkaita näkemään hintojen ohittamattomia arvoja. Hanki parhaamme osinkotarjoustamme vuodelle 2014 - ILMAINEN Tarjoamme 1 osinkotarjousmaksusi Löydä Motley Foolsin suosituimmista tuloideasta vuonna 2014 uudessa, ILMAISELLA tutkimustarjouksessamme, johon sisältyy täysi sijoitusanalyysi. Motley Fools Top dividend varastossa vuodelle 2014. Motley Foolin avustaja Tom Richardsonilla ei ole omia osakkeita mistä tahansa tässä artikkelissa mainitusta yrityksestä. Hän toivottaa palautetta twitteristä tommyr345 HOT OFF THE PRESSES: My 1 Osingonmaksu 2017: lle